Neste artigo te apresentaremos todas as funcionalidades disponíveis no Painel de Controle da Akeloo Profissional.
No Menu Lateral temos: Cliente, Importação em CSV, Configurações e Usuário.
A seguir, iremos detalhar as funções disponíveis:
Cliente poderá realizar todo o gerenciamento da conta, tais como:
- Cadastrar novos CPF;
- Importar arquivos em CSV para os mercados Criptomoedas/Americano;
- Lista de clientes;
- Acessar / Editar/ Desvincular o cadastro;
- Verificar a última DARF;
- Verificar o último acesso e observação.
Importação de CSV nessa tela poderá importar os arquivos CSV, para operações do mercado americano/criptomoedas e encontrará as informações necessárias para importação dos arquivos, como:
- Campo para selecionar o mercado americano/criptomoedas;
- Selecionar o cliente e corretora.
- Limite do arquivo e quantidade de operações suportadas;
- Modelo do arquivo;
- As informações que o arquivo deve conter (Código, Mercado, Data, Tipo, Quantidade, Taxas, Custo Unitário, USD);
- E o campo para selecionar/arrastar o arquivo que será importado.
Usuário no momento essa funcionalidade está bloqueada, mas nosso time desenvolvimento está analisando a possibilidade de liberação nas atualizações futuras.
Menu Configurações nessa seção encontrará as seguintes opções:
- Customizar um logotipo, poderá personalizar os relatório gerados pela plataforma.
Para customizar o logotipo, basta selecionar/arrastar o arquivo nos formatos .png, .jpeg ou .svg em até 5MB.
- Meu perfil nessa aba encontrará todas as informações do seu perfil, tais como: Razão social, CNPJ, E-mail, Cidade, CEP, Complemento, Rua, Nome fantasia, Domínio, Telefone e Estado.
-
Chave de referencia a empresa poderá criar uma chave para seus clientes se vincularem ao plano Akeloo Profissional.
Para maiores informações de como cadastrar a chave de referencia, clique aqui.
Menu do usuário, onde ficam disponíveis as informações: Nome da empresa, CNPJ e Sair da conta.
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